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Gestion administrative & comptable

Devis, facturation, classement, trésorerie

01 — Disposez-vous d'un logiciel pour gérer vos devis et factures ?

Oui, un logiciel dédié (ex. Batappli, Sage, EBP…) Oui, mais sur Excel ou un fichier artisanal Pas encore — je gère à la main ou sur papier

02 — Suivez-vous régulièrement les règlements clients (relances, impayés) ?

Oui, j'ai un suivi à jour chaque semaine Parfois, mais je m'y perds facilement Pas encore — c'est un point que je n'ai pas structuré

03 — Vos documents (courriers, factures fournisseurs, contrats) sont-ils classés et archivés correctement ?

Oui, classement numérique et papier à jour Partiellement — il y a des retards ou du désordre Pas encore — le classement prend du retard régulièrement

04 — Transmettez-vous les pièces comptables à votre comptable de façon régulière et complète ?

Oui, chaque mois sans retard Oui, mais il me relance souvent pour des pièces manquantes En fin d'année — je regroupe tout à ce moment-là

05 — Gérez-vous le suivi de votre trésorerie (entrées/sorties prévisionnelles) ?

Oui, j'ai une vision claire à 1–3 mois Approximativement — je regarde surtout mon solde bancaire Pas encore — je gère au fur et à mesure selon les besoins

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Spécificités BTP

Certifications, appels d'offres, organismes sectoriels

06 — Êtes-vous à jour dans vos obligations auprès de la caisse des congés payés du bâtiment ?

Oui, déclarations et cotisations à jour Pas sûr(e) — je délègue sans vraiment vérifier Pas encore — ce dispositif ne m'est pas familier

07 — Disposez-vous de la qualification Qualibat et/ou d'une certification RGE adaptée à votre activité ?

Oui, à jour et renouvelée régulièrement En cours ou expirée — je dois m'en occuper Pas encore — c'est un sujet que je n'ai pas encore exploré

08 — Répondez-vous à des appels d'offres publics ou privés ?

Oui, régulièrement et avec un bon taux de succès Rarement — je manque de temps ou de méthode Pas encore — je manque de méthode ou de temps pour m'y lancer

09 — Vos factures d'avancement et situations de travaux sont-elles émises correctement et dans les délais ?

Oui, toujours dans les règles et dans les temps Parfois en retard ou avec des erreurs Non applicable — ce mode de facturation ne concerne pas mon activité

10 — Êtes-vous accompagné(e) pour les aides à la rénovation énergétique (MaPrimeRénov', CEE…) proposées à vos clients ?

Oui, je maîtrise ces dispositifs et les propose systématiquement Partiellement — je connais le principe mais ne l'exploite pas vraiment Pas encore — je n'ai pas encore intégré ces dispositifs à mon offre

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Ressources humaines & social

Contrats, paie, visites médicales, mutuelle

11 — Vos contrats de travail sont-ils conformes (mentions obligatoires, type de contrat adapté) ?

Oui, tous rédigés et vérifiés par un professionnel J'utilise des modèles trouvés sur internet Pas certain(e) — je n'ai pas fait vérifier

12 — Les visites médicales de vos salariés sont-elles planifiées et à jour (embauche, périodiques, reprise) ?

Oui, je suis les échéances avec un suivi Pas toujours — il y a des oublis Pas systématiquement — c'est un suivi que j'ai du mal à tenir

13 — Transmettez-vous les variables de paie à votre prestataire chaque mois de façon complète (heures, primes, absences…) ?

Oui, toujours complet et dans les délais Souvent, mais avec des oublis occasionnels Rarement — il m'arrive d'oublier des éléments à transmettre

14 — La mutuelle d'entreprise obligatoire est-elle en place pour tous vos salariés (ou avec les dispenses justifiées) ?

Oui, tout est en règle avec les justificatifs En place mais je ne suis pas sûr(e) des dispenses Pas encore — c'est quelque chose que je dois mettre en place

15 — Gérez-vous les formations de vos salariés et les financements possibles (OPCO, CPF) ?

Oui, je fais des demandes de prise en charge régulièrement Rarement — je manque de temps ou d'information pour le faire Pas encore — la formation n'est pas encore organisée de mon côté

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